Он потерял всё десять лет назад, но помнит каждое мгновение, которое к этому привело. Штефан Хуллер, заключённый под номером 28, сидит напротив начальника тюрьмы. От этого разговора зависит его помилование, и он рассказывает свою историю с самого начала. Когда-то он был воздушным гимнастом, и его мир вращался вокруг манежа и женщины, которая стала его партнёршей. Появление третьего в их номере превратило привычный риск в личную ловушку. Страсть, ревность и предательство сплелись в тугой узел,
Профессор Иммануил Рат отправляется в кабаре «Голубой ангел», чтобы уличить своих учеников в разврате. Он уверен в своей правоте и моральном превосходстве, пока на сцене не появляется Лола Лола. Её пение и свободная манера держаться выбивают почву из-под ног строгого учителя. Он не может отвести взгляд, но каждый новый визит в кабаре стирает его прежнюю жизнь. Бывший авторитет в классе рушится, коллеги перешёптываются, а собственная репутация превращается в пыль. Рат цепляется за Лолу, путая