Молодой слуга Скапен — ловкий, хитрый, с вечно горящими глазами. Его хозяин, Леандр, влюблён в цыганку Зербинетту, но отец прочит ему другую. Подруга Леандра, Гиацинта, тоже в беде — её опекун хочет выдать замуж за богатого старика. Скапен берётся за дело. Он плетёт интриги, разыгрывает стариков, подбрасывает письма, пугает их выдуманными бандитами. Каждая афера — как танец на краю пропасти. То он притворяется раненым, то разыгрывает сцену похищения. Всё ради того, чтобы влюблённые были вместе.
В небольшом городке на границе с Германией идёт холодная осень 1945 года. Война кончилась, но в руинах ещё прячется страх. Капитан Смирнов получает задание: найти и обезвредить группу диверсантов, готовящих взрыв на стратегическом объекте. Он не верит в случайности. Каждый шаг — ловушка, каждый прохожий — возможный враг. Его помощник, лейтенант Кораблёв, молод и горяч, но война уже оставила в нём след. Вместе они идут по следу, который ведёт к бывшему инженеру Шульцу — человеку без прошлого, с
В маленьком городке на краю леса исчезает автобус с пассажирами — 24-25 человек. Ни следов, ни объяснений. Местный водитель Геннадий, который должен был вести тот рейс, чувствует вину. Его жена Ольга пытается удержать его от безумных поисков, но он уходит в лес — туда, где последний раз видели автобус. Там он встречает странного старика, Семёна, который живёт в заброшенной сторожке. Тот говорит обрывками: «Они не пропали… Они просто не вернулись». Геннадий находит в лесу вещи пассажиров — очки,