Молодой слуга Скапен — ловкий, хитрый, с вечно горящими глазами. Его хозяин, Леандр, влюблён в цыганку Зербинетту, но отец прочит ему другую. Подруга Леандра, Гиацинта, тоже в беде — её опекун хочет выдать замуж за богатого старика. Скапен берётся за дело. Он плетёт интриги, разыгрывает стариков, подбрасывает письма, пугает их выдуманными бандитами. Каждая афера — как танец на краю пропасти. То он притворяется раненым, то разыгрывает сцену похищения. Всё ради того, чтобы влюблённые были вместе.
Зимний рассвет 1944 года. В немецкой разведшколе среди военнопленных отбирают тех, кто пойдёт за линию фронта. Николай Вережников не готовился к этой работе - он обычный солдат, попавший в плен. Но именно его присутствие ломает планы противника. Вережников встраивается в диверсионную группу, понимая, что каждый его шаг приближает к своим, но может стоить жизни тем, кто остался за спиной. От него требуется не взламывать шифры, а выдерживать взгляд следователя, не срывать сроки, а тянуть время.
В маленьком городке на краю леса исчезает автобус с пассажирами — 24-25 человек. Ни следов, ни объяснений. Местный водитель Геннадий, который должен был вести тот рейс, чувствует вину. Его жена Ольга пытается удержать его от безумных поисков, но он уходит в лес — туда, где последний раз видели автобус. Там он встречает странного старика, Семёна, который живёт в заброшенной сторожке. Тот говорит обрывками: «Они не пропали… Они просто не вернулись». Геннадий находит в лесу вещи пассажиров — очки,