Молодой слуга Скапен — ловкий, хитрый, с вечно горящими глазами. Его хозяин, Леандр, влюблён в цыганку Зербинетту, но отец прочит ему другую. Подруга Леандра, Гиацинта, тоже в беде — её опекун хочет выдать замуж за богатого старика. Скапен берётся за дело. Он плетёт интриги, разыгрывает стариков, подбрасывает письма, пугает их выдуманными бандитами. Каждая афера — как танец на краю пропасти. То он притворяется раненым, то разыгрывает сцену похищения. Всё ради того, чтобы влюблённые были вместе.
В Грузии, после гражданской войны, двое бывших друзей — Георгий и Авто — оказываются по разные стороны. Один стал бандитом, другой — полицейским. Их связывает общее прошлое, кровь, предательство. Георгий возвращается в родной город, где правит криминальный клан во главе с его отцом. Он хочет забыть войну, но город не отпускает. Авто пытается его остановить — не из принципа, а потому что знает: колесо уже крутится. Между ними — женщина, Нино. Она любила одного, вышла за другого. Теперь её тихая