Промокший костюм, джаз из дешёвого динамика и человек, который застыл между прошлым и будущим. Бывший наёмный убийца по прозвищу Феникс пытается вырваться из круга насилия, но обстоятельства гонят его по ночной Японии. Он ждёт: решения, отсрочки, знака, что можно уйти. Чем дольше он скитается по притонам и пустырям, тем яснее: прошлое не отпускает само. Тэтцу держится за иллюзию, что кто-то другой распутает его дела, но в одном из забытых богом баров он понимает: выбора не осталось. Только
Грузовик с армейским имуществом с базы США исчезает, оставив две гангстерские банды с пустыми руками. Полиция ловит лишь одного человека из той, третьей, банды - Манабэ, но его отпускают под залог. Детектив Тадзима из Агентства 23 прикидывается бандитом, чтобы спасти Манабэ от мести разъярённых гангстеров и втереться в доверие к его боссу Хатано. Однако в ночном клубе его опознаёт танцовщица Салли, и игра на грани разоблачения только начинается. Чем глубже Тадзима входит в банду, тем плотнее