В центре истории — старая кошка Виктория, которую выбросили на улицу. Она попадает в племя уличных котов, где каждый год проходит особый ритуал: один из них отправляется в небо, чтобы возродиться. Виктория знакомится с харизматичным бродягой Маквити, загадочной Гризабеллой и другими. Они живут ярко, но их мир жесток — за каждым углом опасность, за каждым выбором цена. Гризабелла когда-то была своей, но теперь её избегают. Она хочет вернуться, но прошлое не отпускает. Маквити обещает изменить
Девушка по имени Одри живёт в маленьком городке, запертая в четырёх стенах. Она не выходит из дома — не может, боится. Её мир — это окно, мать, вечный страх. Всё меняется, когда приезжает её сводный брат Джулиан. Он другой: свободный, странный, будто свалился с луны. Они сближаются. Он хочет вытащить её наружу, но Одри сопротивляется. Ей страшно. Страшно даже дышать. А ещё есть тайна — что-то случилось в прошлом, что-то тёмное, о чём никто не говорит. Мать держит их обоих на коротком поводке.