В маленьком южном городке, где жизнь течёт медленно, а секреты не держатся долго, разворачивается странная история. Местный рыбак Джей-Джей находит в болоте нечто — слизь, которая меняет всё. Власти шепчутся, учёные плетут интриги, а простые люди вроде шерифа Дэрила и учительницы Мэгги пытаются понять, что происходит. Эта штука — живая. Она растёт, размножается, проникает в воду. Люди меняются: одни болеют, другие сходят с ума. Джей-Джей хочет спасти семью, но правды не знает никто. Чем дальше
В большом городе, где свет неоновых вывескок смешивается с тенями переулков, двое полицейских патрулируют улицы в стареньком седане. Кобаяси — ветеран, уставший от системы, но всё ещё верящий в справедливость. Его напарник, молодой и идеалистичный Фудзимото, только учится видеть мир без иллюзий. Каждый день — новые дела: мелкие преступления, бытовые драмы, случайные встречи. Но за этим кроется что-то большее. Город живёт своей тёмной жизнью, и даже их машина будто знает дорогу туда, куда другим