В столице Тан разворачивается хаос: демоны проникают в город, маскируясь под людей. Ди Рэньцзе, молодой следователь, расследует серию загадочных убийств. Вместе с врачом Шао и воином Ван Дунем он обнаруживает, что за всем стоят Четыре Небесных Царя — древние духи, жаждущие власти. Ди теряет доверие начальства, его объявляют преступником. Но он не сдаётся. Шао раскрывает правду о своём прошлом, Ван Дунь колеблется между долгом и дружбой. Всё идёт к последней битве: демоны готовы разрушить город,
В маленьком городке на краю пустыни живёт Кейт, бывшая медсестра. Она работает водителем скорой — но не спасает людей, а развозит их в хосписы. Дни сливаются в серую полосу дороги, пока однажды ей не звонят: срочно доставить раненого подростка, Изайю. Но это не обычный вызов. За мальчиком охотятся вооружённые люди. Кейт понимает: если сдаст его — он умрёт. Старая «скорая» превращается в их единственное убежище. Погони, перестрелки, пыль на зубах. Изайя молчит. Он знает что-то важное. Кейт —