1931 год. Америка в тисках Сухого закона, города во власти бутлегеров. Том Пауэрс — мелкий бандит, мечтающий о власти. Его брат Майк — честный парень, пытается удержать Тома от пропасти. Но Том уже выбрал свой путь: рэкет, перестрелки, алчные сделки с мафией. Он идёт вверх — деньги, женщины, страх на улицах. Но чем выше взлёт, тем страшнее падение. Старые друзья становятся врагами, кровь липнет к рукам. Майк отворачивается, полиция сжимает кольцо. Том не верит в конец. Он же неуязвим? Но пули
В небольшом портовом городке живёт старый капитан Шоу — когда-то он водил корабли, а теперь влачит жалкое существование. Его дочь, молчаливая и гордая Хироко, работает в цирке-шапито на колёсах. Они почти не разговаривают. Однажды в бухту заходит странное судно — полуразрушенный плавучий театр. Его хозяин, загадочный Такэо, предлагает Шоу сделку: тот поведёт корабль вдоль побережья, а труппа будет давать представления. Хироко против — она чует неладное. Но Шоу соглашается: ему нужны деньги, да