Плавучий театр (1936)

В небольшом портовом городке живёт старый капитан Шоу — когда-то он водил корабли, а теперь влачит жалкое существование. Его дочь, молчаливая и гордая Хироко, работает в цирке-шапито на колёсах. Они почти не разговаривают.

Однажды в бухту заходит странное судно — полуразрушенный плавучий театр. Его хозяин, загадочный Такэо, предлагает Шоу сделку: тот поведёт корабль вдоль побережья, а труппа будет давать представления. Хироко против — она чует неладное. Но Шоу соглашается: ему нужны деньги, да и море зовёт.

Постепенно театр становится их домом. Такэо оказывается не просто антрепренёром — он скрывается от прошлого. Хироко сближается с актрисой Митико, которая учит её жить без страха. А Шоу понимает, что корабль ведёт его не только по воде, но и к давно забытым ошибкам.

Когда на горизонте появляются чёрные паруса, все понимают: бегству конец. Такэо должен ответить за старые грехи. И теперь выбор за Шоу — спасти себя или тех, кто стал ему дорог.