В театре царит хаос. Директор Гордон сходит с ума — долги, забастовка оркестра, а премьера уже завтра. В отчаянии он прячется в номере отеля, пока его партнёр Томми пытается спасти положение. Тут появляются Отис и Фиорелло — два авантюриста, случайно втянутые в эту неразбериху. Они не актёры, но вынуждены притворяться. Отис выдаёт себя за грозного мафиози, Фиорелло — за его телохранителя. Их блеф смешон и опасен одновременно. Тем временем влюблённый тенор Родольфо репетирует с Кристиной, но её
В небольшом портовом городке живёт старый капитан Шоу — когда-то он водил корабли, а теперь влачит жалкое существование. Его дочь, молчаливая и гордая Хироко, работает в цирке-шапито на колёсах. Они почти не разговаривают. Однажды в бухту заходит странное судно — полуразрушенный плавучий театр. Его хозяин, загадочный Такэо, предлагает Шоу сделку: тот поведёт корабль вдоль побережья, а труппа будет давать представления. Хироко против — она чует неладное. Но Шоу соглашается: ему нужны деньги, да