В небольшом портовом городке живёт старый капитан Шоу — когда-то он водил корабли, а теперь влачит жалкое существование. Его дочь, молчаливая и гордая Хироко, работает в цирке-шапито на колёсах. Они почти не разговаривают. Однажды в бухту заходит странное судно — полуразрушенный плавучий театр. Его хозяин, загадочный Такэо, предлагает Шоу сделку: тот поведёт корабль вдоль побережья, а труппа будет давать представления. Хироко против — она чует неладное. Но Шоу соглашается: ему нужны деньги, да
Девочка Ребекка приезжает из глухой деревни к тёте Миранде — строгой, чопорной женщине, которая держит ферму Саннибрук. Всё здесь чужое: холодные правила, высокомерные соседи, даже воздух кажется чужим. Но Ребекка не сгибается. Она говорит прямо, смеётся громко, видит красоту в простых вещах. Её искренность раздражает одних, очаровывает других. Особенно Адама — местного парня, который давно забыл, что значит радоваться жизни. Тётя Миранда сопротивляется, но постепенно тает. Ферма оживает: в