В небольшом портовом городке живёт старый капитан Шоу — когда-то он водил корабли, а теперь влачит жалкое существование. Его дочь, молчаливая и гордая Хироко, работает в цирке-шапито на колёсах. Они почти не разговаривают. Однажды в бухту заходит странное судно — полуразрушенный плавучий театр. Его хозяин, загадочный Такэо, предлагает Шоу сделку: тот поведёт корабль вдоль побережья, а труппа будет давать представления. Хироко против — она чует неладное. Но Шоу соглашается: ему нужны деньги, да
Энтони Кент, продюсер радиорекламы, вымотан прослушиваниями в поисках «Маленькой мисс Америки» для клиента с хлопьями. Восьмилетняя Ребекка Уинстид, которую он случайно слышит поющей, кажется идеальной находкой. Но путаница с приказом: девочку выпроваживают, и Энтони, потеряв след, уезжает на ферму успокаивать нервы. Ребекка оказывается у тетушки Миранды, которая запрещает общаться с «артистами» и соседями. А соседом как раз оказывается сам Энтони, тайный охотник за талантами. Запрет тетушки