В большом городе, где небо давно стало серым от дыма, жил парень по имени Бэй. Он работал курьером — носился по улицам, избегал бандитов, торопился успеть. Деньги копил на операцию для младшей сестры: у неё больное сердце, а лекарства дорогие. Однажды Бэю подкидывают странный заказ — доставить старый чемодан без адреса. Внутри что-то тикает. Он вскрывает его и понимает: это бомба. Теперь за ним охотятся все — мафия, полиция, какие-то тени из прошлого. Бэй бежит. Ему помогают только случайные
Команда приезжает в цирк, где исчезают артисты. Шэгги и Скуби находят старый вагон — внутри записка: «Они забрали меня». Вскоре пропадает и сам директор. Тем временем Фред, Дафна и Велма расследуют. Цирк полон странностей: тени движутся сами по себе, купол скрипит по ночам. Велма находит следы древнего культа — кто-то верит, что цирк стоит на пороге в другой мир. Шэгги и Скуби случайно открывают ловушку: оказывается, артистов похищают призраки прошлого труппы. Они мстят за гибель под