Йохан Гранде - последний в своём роду, а его фамильная страсть к пиротехнике давно сделала его изгоем в родной деревне. Рано потеряв родителей, он привык быть «белой вороной» и с юных лет безответно любит соседскую девушку. Отвергнутый односельчанами, он уезжает покорять Америку, но спустя годы возвращается с одной целью: снова просить руки той самой непреклонной гордячки. Зритель застаёт уже не мальчика-мечтателя, а человека, который накопил опыт, деньги и, кажется, твёрдую уверенность. Но
Марианна всю жизнь мечтала о живом друге, и вот на рождественской ярмарке она видит его: плюшевый медвежонок Тедди сам смотрит на неё с прилавка. Но игрушку выигрывает другой, и девочке остаётся только провожать взглядом того, кто мог бы стать её чудом. Тедди и его новый приятель, колючий ёжик Болла, не собираются мириться с разлукой. Они пускаются в новогоднее путешествие, чтобы вернуться к Марианне. Впереди зимняя ночь, незнакомые улицы и испытания, которые под силу только настоящим друзьям.
Отец-учёный пропал. Девушка знает, что его похитили и заставляют работать на злодея, превращая людей в бездушные механизмы. В отчаянии она ищет помощи и находит её там, где меньше всего ждала: в старом железнодорожном тоннеле. Тоннель стал домом для двоих закадычных друзей - неразлучной пары, которая живёт по своим весёлым и безалаберным законам. К ним прибивается хитрый барсук, и вся эта разношёрстная компания решает, что просто обязана вмешаться. Спасательная операция обещает быть дерзкой.