В маленьком городке начинают происходить странные вещи. Священник Дэвид пытается разобраться в этом, но чем дальше, тем страшнее. Он сталкивается с древним злом, которое принимает облик людей — демоны вселяются в жителей, сеют хаос. Дэвид не один: рядом Кристина, журналистка, которая верит в рациональное объяснение. Но скоро и ей придётся признать — здесь что-то не так. Есть ещё Бен, мальчик, который видит то, чего другие не замечают. Зло растёт. Оно манипулирует, играет с ними. Каждый новый
В маленьком городке готовятся к Рождеству, но для Кейт праздник — просто повод забыться в работе. Она организует мероприятия, вечно спешит, не замечая ни огней, ни улыбок вокруг. Её дочь, Элли, верит в чудо — особенно после встречи с таинственным стариком, который дарит ей волшебный колокольчик. С его звоном Кейт начинает видеть мир иначе: воспоминания детства, давно потерянные мечты, лицо матери, которую она почти не помнит. А ещё — Джека. Они когда-то любили друг друга, но жизнь развела их.
Группа друзей приезжает в отдалённый домик у озера — отдых, смех, ночь у костра. Но утром они находят в лесу странную палатку, а в ней — старые фотографии. Свои лица. Датированные прошлым веком. Майкл первым понимает: кто-то следит за ними. Линн смеётся, но вечером видит в окно силуэт — точь-в-точь как она сама. Телефоны не ловят сеть, дорога назад исчезает. Ночью приходит *Он* — человек без лица, повторяющий их голоса. Джеймс решает идти за помощью и пропадает. Остальные находят его записи: