Иван снова в беде — на этот раз из-за древнего артефакта, который случайно попадает к нему в руки. Артефакт пробуждает зловещую силу, угрожающую всему царству. Вместе с Василисой и Серым Волком он отправляется в опасное путешествие, чтобы исправить ошибку. Но не всё так просто. По пути их ждут ловушки, старые враги и неожиданные союзники. Волк, как всегда, саркастичен и неутомим, Василиса — умна и решительна, а Иван… ну, он старается. Тем временем тень прошлого настигает их: оказывается,
Царь решает женить сына — пусть выберет невесту из трёх царевен. Иван колеблется, но тут появляется Василиса: умная, дерзкая, не такая, как все. Она сбегает от женихов, и царь отправляет Ивана за ней — вернуть во что бы то ни стало. В пути Иван встречает Серого Волка — того самого, который когда-то украл его детство. Волк становится проводником: он знает дорогу, умеет превращаться в кого угодно. Вместе они находят Василису, но она не хочет возвращаться. Иван влюбляется — и теперь ему нужно
Царь решает женить Ивана — и подыскивает невесту. Но царевич не хочет жениться по расчету. Он ссорится с отцом, уезжает из дворца. В дороге встречает старого друга — Серого Волка. Тот теперь семейный, остепенился, но ради приятеля бросает всё и отправляется в путь. Им предстоит найти Жар-птицу, спасти заколдованное царство и саму Василису — её похитил злой колдун. Иван даже не догадывается, что это его суженая. Они знакомятся в пути, но оба скрывают правду: он — что царевич, она — что царевна.
Царь решает женить Ивана — и выбирает ему в невесты заморскую царевну. Но Иван любит Василису, а та, обиженная, сбегает в прошлое, чтобы изменить свою судьбу. Волк, верный друг, помогает Ивану отправиться вслед за ней. Они попадают в древний Киев, где правят князь и его дочь — юная Василиса. Только теперь она не помнит Ивана. А ещё есть злой колдун, который хочет уничтожить Русь, подменив её правителей. Иван пытается вернуть Василису, но всё идёт наперекосяк. Волк страдает от любви к говорящей