Иван Царевич и Серый Волк (2011)

Царь решает женить сына — пусть выберет невесту из трёх царевен. Иван колеблется, но тут появляется Василиса: умная, дерзкая, не такая, как все. Она сбегает от женихов, и царь отправляет Ивана за ней — вернуть во что бы то ни стало.

В пути Иван встречает Серого Волка — того самого, который когда-то украл его детство. Волк становится проводником: он знает дорогу, умеет превращаться в кого угодно. Вместе они находят Василису, но она не хочет возвращаться. Иван влюбляется — и теперь ему нужно защитить её от собственного отца.

Царь тем временем поддался чарам злого Шамана и превратился в монстра. Василиса попадает в плен, Волка ранят. Иван остаётся один — слабый, неумелый. Но именно ему предстоит спасти всех: победить Шамана, расколдовать отца, доказать Василисе, что он чего-то стоит.

Последний бой — отчаянный, почти безнадёжный. Иван проигрывает, но Волк приходит на помощь. Вместе они побеждают. Царь снова человек, Василиса смотрит на Ивана другими глазами. А Волк... он просто уходит. Как будто его здесь и не было.