Герда и Кай выросли. Они живут в большом городе, где зима больше не волшебная – просто холод. Кай стал циничным бизнесменом, Герда – романтичной художницей. Их детская дружба давно в прошлом. Но однажды старые сказки возвращаются. Ледяное сердце Кая снова замерзает – он исчезает. Герда понимает: Снежная Королева забрала его опять. Только теперь она сильнее, а мир вокруг не верит в чудеса. Герда отправляется в путь одна. Ни северные олени, ни разбойники не помогут – только её упрямство и тёплая
Маленький бульдозер Тошка обожает спорт — ему нравится скорость, азарт, ощущение силы. Но он ещё неуклюжий, часто ошибается, и другие машины иногда посмеиваются над ним. Особенно крановщик Гоша, который считает себя самым ловким. Тошка тренируется, падает, снова встаёт. Ему помогает подруга — экскаватор Лёля, добрая и терпеливая. Она верит в него, даже когда у него ничего не получается. А ещё есть старый паровозик Боря, который знает: главное — не победа, а упорство. Наступает день