1917 год. Германия уже три года воюет, и война превратилась в кровавую мясорубку. Молодой солдат Пауль Боймер и его одноклассники — Франц, Людвиг, Альберт — рвались на фронт с патриотичными лозунгами. Но окопы быстро показали им правду: грязь, голод, страх, смерть под каждым шагом. Они держат оборону, атакуют, теряют друзей. Франц сходит с ума от разрывов. Людвига убивает шрапнель. Пауль пытается не ожесточиться — но после гибели старого товарища Катчинского сам становится пустым, как гильза.
Юма — обычный парень, пока однажды не просыпается в теле девушки. Никаких объяснений, никаких причин. Просто — ты другой. Мир вокруг не изменился, но теперь он смотрит на тебя иначе. Первые дни — паника. Юма прячется, боится выйти, не знает, как жить. Но потом понимает: надо идти вперёд. В школе — странные взгляды, шёпот за спиной. Старый друг Кейто узнаёт его — и отшатывается. Только Нао, тихая одноклассница, кажется, видит в нём что-то настоящее. Он учится заново: голос, жесты, даже дыхание.