Главный герой — Джейк, бывший спецназовец, возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Здесь всё изменилось: старые друзья стали врагами, улицы контролируют банды, а в тени правит таинственный криминальный клан. Его сестра, Лиза, пропала без вести. Власти бездействуют. Джейк начинает собственное расследование и понимает — за всем стоит местный олигарх Виктор Крейн. Но чем глубже он копает, тем страшнее правда. Помогает ему только одна девушка — Аня, бывшая медсестра с тёмным
Юная Люси, выросшая в глуши Огайо, живёт в мире чёрно-белых телешоу и мечтаний. Её реальность сера, пока она не натыкается на старые фильмы Феллини — и всё переворачивается. Внезапная смерть матери оставляет её с пустотой, которую не заполнить обыденностью. Она сбегает в Италию, почти вслепую, будто во сне. Там нет карты — только инстинкт. Рим встречает её хаосом: уличные артисты, полузабытые актёры, тени прошлого. Каждый встречный — словно персонаж из той самой плёнки. Даже странный таксист