Ночные кошмары не отступают, когда просыпаешься. Расти Виттенбург, боец спецподразделения ВМС США, пытается удержать остатки мирной жизни: жена Ванесса и маленькая дочь Оливия всё ещё рядом, но с каждым приступом ПТСР дистанция растёт. Воспоминания о погибших товарищах и прошлых миссиях вторгаются в реальность, не давая адаптироваться к гражданскому быту. Когда приходит приказ о спасении американских военнопленных, грань между сном и явью стирается окончательно. Расти предстоит вернуться туда,
Девушка из Огайо, Люси, спасается от серости маленького городка в мире кино. Однажды она открывает для себя странные и яркие фильмы Федерико Феллини. Их фантазия и гротеск настолько завораживают её, что привычная реальность начинает казаться невыносимо пресной. Она бросает всё и отправляется в Италию, надеясь найти самого режиссёра. Её ждёт путешествие по стране, полное неожиданных встреч и впечатлений, которые стирают грань между жизнью и фантазией. Люси ищет не просто человека, а ключ к