В маленьком городке исчезают люди. Ни следов, ни объяснений — просто пустота. Сначала пропадает девушка по имени Сара, потом её брат Итан начинает искать ответы. Он натыкается на странные знаки, сны, которые сбываются, и ощущение, что за ним наблюдают. Город будто заперт в ловушку. Телефоны не ловят сеть, дороги ведут обратно в центр. Люди вокруг меняются — то помогают, то исчезают. Подруга Итана, Миа, пытается его остановить: она чувствует, что чем дальше он копает, тем опаснее становится. Но
Семья переезжает в новый дом — тихий, с садом, будто созданный для спокойной жизни. Но что-то не так. Странные звуки по ночам, тени в углах, ощущение, будто за ними кто-то наблюдает. Родители не верят детям: подростку Джуле и младшему Итону кажется, что в доме есть ещё кто-то. Потом начинается иное. Вещи исчезают. Дверь в подвал открывается сама. А однажды Джула видит его — высокого, молчаливого мужчину. Он называет себя Генри и говорит, что живёт здесь давно. Очень давно. Он знает о них всё.
В маленьком городке Назарете живёт Мария — тихая, светлая девушка, мечтающая о простом счастье. Но однажды к ней является ангел Гавриил и говорит: ты избрана. Она не понимает, как это возможно, но принимает волю Бога. Иосиф, её жених, в смятении — он верит ей, но страх гложет его. Римская власть давит, Ирод безумствует. Мария и Иосиф бегут в Вифлеем, где в хлеву, среди соломы и тёплого дыхания животных, рождается ребёнок. Они называют его Иисус. Годы идут. Мария видит, как сын растёт — мудрым,