Приговор врачей поставил крест на карьере профессионального боксёра, и Егор Таранцев возвращается в родной приморский городок, куда не заглядывал двадцать лет. Вместо тихой поездки на похороны матери его встречает разгулявшаяся местная преступность. Случайная стычка с бандой дальнобойщиков оборачивается смертью одного из нападавших. Теперь бывшего спортсмена ищет полиция, а бандиты охотятся за ним. В городе, где беспредел стал нормой, Егор неожиданно для себя превращается в единственного, кто
Накануне Первой мировой войны в Крым прибывает германский шпион с заданием уничтожить русский флот в Севастопольской бухте. Для диверсии он вербует людей из разных слоёв: от офицеров до уголовников. Один из завербованных, Арсений Седов, становится его близким другом. Враг не знает, что Седов - разведчик Генерального Штаба. Арсений встраивается в операцию, где каждое слово и жест могут выдать его. Дружба с тем, кого он обязан остановить, становится ловушкой: чем теснее их связь, тем больше шпион