Молодая учительница Лиза приезжает в провинциальную школу после скандала в столице. Её методы — жёсткие, почти жестокие: она верит, что только так можно вытянуть этих детей из серости и безнадёги. Но класс не сдаётся. Особенно Ваня — упрямый, колючий парень, который видит в ней врага. Она давит, он сопротивляется. Она ищет слабые места, он огрызается. Постепенно их противостояние превращается в странную игру, где оба не понимают, кто кого ломает. Лиза пытается спасти его от будущего, которое
В глухом лесу, среди снегов и тишины, охотник Илья идёт по следу раненого волка. Встречает Алису — девочку, которая понимает зверей, говорит с ними. Она просит его остановиться: этот волк не просто зверь, он последний из древнего рода. Но Илья не верит в сказки. Его дело — добыча. Между ними стена непонимания, пока лес не начинает говорить сам. Деревья шепчут, тени движутся. Что-то древнее следит за ними. Илья чувствует — он здесь не хозяин. Алиса пытается его спасти, но гордость ведёт его