Молодой парень, Клэй, мечтает о большой жизни — но пока топчется на месте. Однажды его забирают в ФБР. Не спрашивают, хочет ли он. Просто ставят перед фактом: теперь он — часть системы. Клэй попадает в мир, где каждый шаг под контролем. Его наставник, Бригс, жёсткий и закрытый. Он не верит в Клэя, но вынужден его тренировать. А ещё есть Лейла — единственная, кто видит в нём человека, а не инструмент. Всё усложняется, когда Клэю поручают внедриться в опасную группировку. Играть роль чужого.
Девочка Руби живёт с отцом в маленьком городке у моря. Она мечтает стать спасателем, как её погибшая мать, но боится воды — не может даже плавать. Всё меняется, когда она находит щенка лабрадора. Они становятся неразлучны. Пёс растёт, и Руби замечает: он тянется к воде, будто чувствует — там его место. Она решает тренировать его для спасательной службы. Тяжело: страхи, сомнения, насмешки сверстников. Но они упрямы оба. Постепенно пёс начинает спасать людей — сначала случайно, потом осознанно.