В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт старый портной Арутюн. Он шьёт костюмы для мертвецов — такова его работа. Однажды к нему приходит незнакомец с необычным заказом: сшить костюм для ещё живого человека — себя. Арутюн отказывается, но мужчина настаивает. Позже выясняется: заказчик — беженец, потерявший семью в войне. Он хочет уйти красиво, достойно. Арутюн, сам когда-то переживший потерю, понимает его. Он берётся за работу, но с каждым стежком пытается убедить человека передумать.
В тихой деревне, затерянной среди гор, растёт древнее дерево — чёрное, как ночь. Говорят, оно хранит память мира. Юноша Кайто, последний из рода хранителей, чувствует его зов. Но дерево пробуждается не просто так — оно предупреждает. Тени сгущаются. Люди исчезают. Старейшины шепчут о проклятии, но Кайто знает: это не проклятие, а месть. За то, что когда-то нарушили равновесие. Его подруга Сая видит сны — мёртвые шёпотом зовут её к корням. А странник Рэн, пришедший ниоткуда, твердит одно: «Оно