Действие разворачивается спустя годы после первой истории. Красу, бывший вампир, теперь пытается жить как человек — но прошлое не отпускает. Его старые враги возвращаются, а новые угрозы поднимают голову. Рядом с ним — Нонг На, девушка, которая когда-то спасла его от тьмы. Их чувства крепнут, но мир вокруг становится только опаснее. В тени копошатся существа, о которых они даже не подозревали. Красу вынужден снова вспомнить, кто он на самом деле. Бороться или бежать? Защищать тех, кого любит, —
После той ночи, когда Мия и Кэй сгорели в храме, прошло три года. Судзуме верит, что они живы — слишком много странного вокруг. В городе снова исчезают люди, а в школе появляется новая ученица — тихая, бледная Нанако. Она знает то, чего не может знать. Кэй возвращается первым. Он не помнит себя, но его тянет к Судзуме. Потом приходит Мия — холодная, отстранённая. Она говорит: *«Мы больше не те»*. Они оба теперь *другие*, и их связь с девушкой — последнее, что удерживает их от полного