В Копенгагене 1987 года. Полицейский Карл Мёрк и его напарник Ассад расследуют жестокое убийство — женщину нашли в лесу, тело изуродовано, рядом странные символы. Всё указывает на ритуальный характер преступления. Дело осложняется: жертва — дочь влиятельного политика, давление сверху огромное. Карл, человек с тёмным прошлым и тяжёлым характером, погружается в расследование глубже, чем стоило бы. Он натыкается на старый журнал под номером 64 — там записи о подобных убийствах, совершённых
Двое подростков — Роман и Кира — случайно встречаются в пустом парке под дождём. Он — замкнутый, с тёмным прошлым; она — живая, чуть резкая, но одинокая. Оба несут груз, о котором молчат. Они начинают говорить. Сначала осторожно, потом откровеннее. Дождь стирает границы, превращая случайный разговор в исповедь. Роман вспоминает отца, который исчез; Кира — мать, которая больше не видит её. Их боль разная, но рана — одна: мир взрослых их предал. Ночь тянется медленно. Они смеются, спорят, молчат.