Молодая пара — Адриана и Марк — едет через заснеженные горы, чтобы провести рождественские каникулы в уединённом доме. Дорогу перекрывает метель, они сбиваются с пути и находят заброшенную хижину. Внутри — странная женщина с ребёнком. Она не говорит, кто они, откуда, но просит помощи. Ночь становится длиннее. Ветер воет, стены скрипят. Адриана замечает: что-то не так с этим местом. Женщина исчезает, оставляя лишь детскую игрушку. Марк не верит в странности — он пытается успокоить жену, но
В маленьком городке, где все знают друг друга в лицо, живёт Юки — молодая мать, которая едва сводит концы с концами. Её сын, Хикару, тихий и наблюдательный, замечает больше, чем кажется. Рядом — Судзуки, их соседка, женщина с тёмными кругами под глазами и странной привычкой исчезать по ночам. Однажды Юки находит в парке брошенного младенца. Решает взять его, хотя понимает: это безумие. Но как оставить? Судзуки помогает, но в её глазах — тревога. Хикару молчит, но его сны наполняются чужими