В маленьком городке, затянутом туманом и старыми страхами, молодая девушка Кэтрин узнаёт, что она — последняя в роду древних ведьм. Её сила пробуждается, но вместе с ней приходит нечто тёмное, что годами пряталось в этих местах. Рядом — её брат Джошуа, скептик и единственный, кто ещё верит в неё. А ещё — странный парень из кафе, Томми, который знает больше, чем говорит. Кэтрин пытается понять свои способности, но каждое заклинание будит прошлое. Тени шепчутся в углах. Люди исчезают. А те, кто
17-летний Джеймс живёт в маленьком городке, где каждый день — одно и то же. Школа, скука, пустые разговоры. Он ненавидит это. Ненавидит фальшь вокруг, ненавидит себя за то, что молчит. Однажды он встречает Эйлиса — парня, который не боится говорить правду в лицо. Они сближаются, но Эйлис странный: то взрывается гневом, то исчезает на дни. Потом приходит Линда — тихая, ранимая, с тёмными кругами под глазами. Она тоже не вписывается в этот мир. Трое outsiders пытаются найти хоть что-то настоящее.