Молодой парень, Али, живёт в глухой турецкой деревне. Он мечтает о другом — о море, свободе, любви. Но вокруг только камни, пыль и тихий гнёт традиций. Однажды он встречает девушку — Сару. Она приезжает из города, чужая здесь. В ней столько света, что Али теряет голову. Они сближаются тайком: разговоры у реки, украденные взгляды, первые поцелуи. Но деревня не прощает такого. Отец Али, Мурат, узнаёт об их связи. Для него это позор. Он давит на сына — требует забыть Сару, жениться на «своей». Али
Учительница Сама приезжает в глухую деревню преподавать. Место пустое, люди закрытые. Она пытается достучаться до детей, но сталкивается с равнодушием — и своим, и ихним. Рядом — коллега Кенан. Он давно смирился, что здесь ничего не изменить. Они сближаются, но это не спасение, просто тихая попытка не задохнуться. Потом — обвинение. Один из учеников заявляет, что Сама переступила границу. Правда ли это? Неважно. Деревня уже решила: чужакам тут не место. Она борется — не столько за
В маленьком городке, затянутом туманом, появляется девушка — Эри. Она странная, молчаливая, будто не от мира сего. Местные шепчутся: одни считают её призраком, другие — беглянкой. Школьник Сатору случайно сталкивается с ней. Он чувствует что-то неладное, но тянется к ней — из любопытства, из одиночества. Эри не говорит о себе, лишь смотрит пустым взглядом. Но иногда в её глазах вспыхивает страх. Постепенно Сатору понимает: за ней кто-то идёт. Что-то тёмное, нечеловеческое. Оно уже близко.