Молодой парень, Ваня, влюбляется в девушку из другой среды — Катю. Она свободная, смелая, живёт без оглядки на правила. У Вани строгая мать, которая растила его одна, контролирует каждый шаг. Он разрывается: с одной стороны — первое настоящее чувство, с другой — страх разрушить хрупкий мир матери. Катя не понимает его колебаний. Она давит, требует решений. Мать чувствует перемены — и начинает действовать. Тихие упрёки перерастают в скандалы. Ваня пытается угодить обеим, но только глубже
В маленьком городке, затерянном среди лесов, появляется странный мальчик. Он не помнит своего имени, не понимает, откуда пришёл. Его находит местный учитель — Сергей. Называет его Лёней. Лёня говорит мало, но видит то, чего другие не замечают: тени старых домов шевелятся, в реке кто-то живёт. Дети в школе боятся его, взрослые шепчутся. Только девочка Катя, тихая и упрямая, пытается подружиться с ним. Но чем ближе они становятся, тем явственнее город чувствует: Лёня — не просто потерявшийся