Хэллоуин в маленьком городе, и воздух уже пропитан предвкушением праздника. Клоун-маньяк Арт, воскресший из мёртвых, не собирается оставаться в стороне: он мастерит себе новое оружие и встречает в пустой прачечной странную девочку, похожую на него самого. Старшеклассница Сиенна готовится к вечеринке: по эскизу недавно умершего отца она шьёт костюм, который должен стать её триумфом. Но вместо радости от подготовки девушку охватывает глухая тревога. Её предчувствия оправдываются: Арт тоже готов к
Сиенна выходит из специализированного учреждения, чтобы встретить Рождество с семьёй тёти. Она обожает младшую двоюродную сестру и искренне рада оказаться среди родни, но видения не отпускают её. Пять лет назад адский клоун-маньяк Арт восстал из мёртвых и выкрал из психлечебницы Викторию, а потом заснул. Теперь незадачливые рабочие пробуждают его вместе с демоном, вселившимся в изуродованное тело Виктории. Порождения тьмы отправляются наводить рождественскую суету среди ничего не подозревающих