Хэллоуин в маленьком городе, и воздух уже пропитан предвкушением праздника. Клоун-маньяк Арт, воскресший из мёртвых, не собирается оставаться в стороне: он мастерит себе новое оружие и встречает в пустой прачечной странную девочку, похожую на него самого. Старшеклассница Сиенна готовится к вечеринке: по эскизу недавно умершего отца она шьёт костюм, который должен стать её триумфом. Но вместо радости от подготовки девушку охватывает глухая тревога. Её предчувствия оправдываются: Арт тоже готов к
Студия документалистки Тессы Фаулер пустует. После скандала, разрушившего карьеру, она сбегает из большого города в арендованный сельский дом. Тишина и глушь должны дать передышку, но вскоре Тесса находит коробку со старыми видеокассетами. На одной из них - запись, похожая на убийство. Теперь её покой отравлен. Она начинает копаться в прошлом этого аккуратного, тихого городка. Под слоем провинциального благополучия угадываются тёмные пятна, которые местные жители предпочли бы не тревожить.