Две змеи-оборотня — Байшу и Сяоцин — живут в горах, скрывая свою природу. Байшу, старшая, теряет память после схватки с охотником. Её находит юноша Сюань — добрый, наивный аптекарь. Он выхаживает её, не подозревая, кто она. Между ними вспыхивает чувство. Но прошлое настигает: Байшу вспоминает себя, а Сюань узнаёт правду. Он не отрекается — но мир людей и демонов враждебен к таким союзам. Генерал хочет уничтожить оборотней, используя силу самого Сюаня: оказывается, он — перерождение великого
Девочка по имени Сара живёт с отцом в маленьком домике у моря. Он — часовщик, вечно погружённый в работу, а она мечтает о чудесах, которых нет в их сером мире. Однажды Сара находит старый компас, уводящий её в волшебную страну. Там часы идут вверх ногами, деревья растут из облаков, а дороги ведут куда угодно — только не туда, куда нужно. В этом странном месте она встречает мальчика Финна, который знает все тропинки, но боится собственной тени. Вместе они идут к Сердцу Времени — легендарному