Весенний лес. Только что родившийся оленёнок Бемби делает первые шаги — неуверенные, робкие. Мама осторожно ведёт его через заросли, знакомит с миром: вот бабочки, вот цветы, вот ручей. Он узнаёт друзей — зайчонка Топотуна, скунса Цветочка. Всё ново, всё прекрасно. Но лес не только добр. Вот тень крадётся между деревьями — это Он, Человек. Опасность, о которой шепчут звери. Однажды выстрел разрывает тишину. Мамы больше нет. Бемби один в снегах, дрожит от страха и холода. Отец, старый Вожак,
Старый мастер Джеппетто вырезает из полена деревянную куклу — мальчика. Ночью фея оживляет её, даёт имя — Пиноккио — и обещает: станет настоящим, если докажет, что храбр, честен и бескорыстен. Но Пиноккио наивен. Его сбивает с пути хитрый лис Дж. Уорти и кот Базилио: уговаривают стать актёром у злого кукольника Стромболи, потом отправляют в Страну Развлечений, где мальчиков превращают в ослов. Тем временем Джеппето ищет его, попадает в брюхо кита. Пиноккио, сбежав от циркача, бросается спасать