Двое подростков, Юки и Аой, живут в тихом городке, где каждый день похож на предыдущий. Они дружат с детства, но между ними — невысказанное. Юки замкнут, носит в себе боль от потери матери. Аой — живая, светлая, пытается его растормошить. Однажды они находят старый магнитофон с записями чьих-то последних слов. Это меняет всё. Они решают записывать голоса людей перед смертью — будто так можно удержать ускользающее время. Их друг, Рёта, смеётся над этой затеей, но потом сам оказывается втянут.
Франц только что вышел из тюрьмы. Берлин встретил его серым небом, шумом поездов и холодным ветром. Он хочет начать всё заново — но город не прощает прошлого. Рейнхард, старый друг, тянет его обратно в криминал. Эва, единственная, кто верит в него, пытается удержать. Но Франц слаб — деньги, власть, ложное уважение манят сильнее её слов. Он мечется между желанием быть честным и привычкой выживать. Каждый выбор даётся тяжело. Каждая ошибка бьёт больнее прежней. Вокруг — подпольные сделки,
Двое парней — тихий, задумчивый Юки и вспыльчивый, резкий Макото — случайно встречаются в парке. Оба на грани: у каждого своя боль, своя пустота. Они договариваются уйти вместе — просто потому, что больше не могут. Дорога превращается в бегство. Они едут на юг, без плана, почти без денег. Встречают людей — добрых, странных, жестоких. Каждый оставляет след. Юки молча наблюдает, Макото злится и ломается. Их дружба — то спасательный круг, то рана. Потом появляется Нацуки — девушка с тёмным