Двое подростков, Юки и Аой, живут в тихом городке, где каждый день похож на предыдущий. Они дружат с детства, но между ними — невысказанное. Юки замкнут, носит в себе боль от потери матери. Аой — живая, светлая, пытается его растормошить. Однажды они находят старый магнитофон с записями чьих-то последних слов. Это меняет всё. Они решают записывать голоса людей перед смертью — будто так можно удержать ускользающее время. Их друг, Рёта, смеётся над этой затеей, но потом сам оказывается втянут.
В большом городе, где свет неоновых вывескок сливается с тенями переулков, живёт парень по имени Скин. Он работает курьером, носит кожаную куртку и знает каждый угол этих улиц. Его жизнь — бег по лезвию: заказы, погони, редкие моменты покоя. Однажды он получает странный заказ — доставить старый чемодан без вопросов. Внутри — нечто, что переворачивает его мир. За ним начинают охотиться. Люди в чёрном, банды, даже полиция. Скин не понимает, что несёт, но теперь это его крест. Рядом оказывается