Бродячий цирк кочует по осенним дорогам, и в его фургонах живёт русская медведица. Ради неё медведь-гризли Буг оставляет друга Элиота и привычный лес. Он идёт за тем, чего ему не хватало: за вниманием, теплом, собственным местом в чужом ярком мире. Но цирк - не просто шатёр с флажками. У каждого номера есть хозяин, у каждой клетки - замок. Буг быстро понимает, что симпатия медведицы достаётся дорогой ценой: приходится доказывать свою полезность, терпеть грубость дрессировщика и мириться с
Император Максимус забирает людей в гладиаторские бои, и его агенты хватают Чарли прямо во время игры. Старшая сестра Марла бросается в мир игрушек, чтобы вернуть брата. В компании болтливого водителя закусочной Дела и спецагента Рэкса Дэшера она пробирается через пять киновселенных: от Дикого Запада до Земли Викингов. Дорога к Колизею петляет через Мир Юрского периода и Волшебную страну, но каждый шаг приближает к армии императора. Марла набирает союзников - неуклюжего робота и экстравагантную