Мальчик Саша живёт с отцом в приморском городке. Отец — суровый, замкнутый, после смерти жены ушёл в работу. Саша чувствует себя одиноким, тянется к морю, к дельфинам — особенно к раненой самке по имени Лора. Он тайком ухаживает за ней, верит, что сможет помочь. Но отец против: он видит в этом детские фантазии. Да и местные браконьеры не дремлют — Лора для них просто добыча. Саша решает спасти её любой ценой. Вместе с подругой Катей они прячут дельфина в заброшенном доке, но опасность ближе,
В маленьком городке живёт мальчик Ваня — тихий, неловкий, вечно в своих мыслях. Он не вписывается: дети смеются над его странными вопросами, учителя раздражаются. Но однажды он находит старый магнитофон с плёнками, где чей-то голос объясняет мир — просто, без насмешек. Это записи его отца, которого он почти не помнит. Голос становится проводником: почему трава зелёная, откуда берётся ветер, зачем люди боятся того, чего не понимают. Ваня слушает их тайком, по крупицам собирая отца. А вокруг —
Прошло пять лет. Илья вырос, но море по-прежнему зовёт его. Он больше не тот мальчик, что дружил с дельфином, — теперь он замкнут, почти не говорит. Отец, Максим, боится за него: сын будто живёт в другом мире. Однажды на берегу находят раненого дельфина — того самого. Илья узнаёт его сразу. Но животное ведёт себя странно: то пугается, то словно пытается что-то показать. Позже выясняется — в бухте появились чужие корабли, а в воде творится что-то неладное. Илья и его подруга Катя решают