Мальчик Саша живёт с отцом в приморском городке. Отец — суровый, замкнутый, после смерти жены ушёл в работу. Саша чувствует себя одиноким, тянется к морю, к дельфинам — особенно к раненой самке по имени Лора. Он тайком ухаживает за ней, верит, что сможет помочь. Но отец против: он видит в этом детские фантазии. Да и местные браконьеры не дремлют — Лора для них просто добыча. Саша решает спасти её любой ценой. Вместе с подругой Катей они прячут дельфина в заброшенном доке, но опасность ближе,
Мартин снова оказывается в океане — теперь не один, а с отцом, которого считал погибшим. Они находят подводный город, где люди и дельфины когда-то жили вместе. Но там царит хаос: учёные во главе с доктором Шейдером хотят возродить древний эксперимент, превращая людей в гибридов против их воли. Отец Мартина, Джейк, скрывает правду — он тоже стал частью этого. Мартин чувствует предательство, но выбора нет: если Шейдер добьётся своего, океан превратится в лабораторию ужаса. С помощью
Прошло пять лет. Илья вырос, но море по-прежнему зовёт его. Он больше не тот мальчик, что дружил с дельфином, — теперь он замкнут, почти не говорит. Отец, Максим, боится за него: сын будто живёт в другом мире. Однажды на берегу находят раненого дельфина — того самого. Илья узнаёт его сразу. Но животное ведёт себя странно: то пугается, то словно пытается что-то показать. Позже выясняется — в бухте появились чужие корабли, а в воде творится что-то неладное. Илья и его подруга Катя решают