Мальчик Саша живёт с отцом в приморском городке. Отец — суровый, замкнутый, после смерти жены ушёл в работу. Саша чувствует себя одиноким, тянется к морю, к дельфинам — особенно к раненой самке по имени Лора. Он тайком ухаживает за ней, верит, что сможет помочь. Но отец против: он видит в этом детские фантазии. Да и местные браконьеры не дремлют — Лора для них просто добыча. Саша решает спасти её любой ценой. Вместе с подругой Катей они прячут дельфина в заброшенном доке, но опасность ближе,
Молодой парень, Илья, живёт в сером, безрадостном городе. Работает на заводе, день за днём — одно и то же. Всё вокруг кажется выцветшим, будто жизнь прошла мимо. Однажды он находит старую книгу сказок. Читает — и вдруг замечает: мир вокруг меняется. Улицы становятся ярче, люди улыбаются. Даже начальник, вечно хмурый Семён Петрович, вдруг говорит с ним по-доброму. Илья встречает девушку, Лену. Она работает в библиотеке, любит тишину и старые истории. Говорит мало, но каждое слово — как искра.