В маленьком городке, затянутом туманами, разворачивается странная история. Люди исчезают — бесследно, будто их и не было. Остаются только следы: разбитые окна, перевёрнутая мебель, тишина. Молодой учитель Джейкоб приезжает сюда после смерти отца — разобраться в его прошлом. Но чем глубже копает, тем страшнее правда. Его отец изучал местные легенды о древнем существе, что живёт под землёй. Говорят, оно шепчет во сне, зовёт к себе. Джейкоб находит дневники отца, записи о ритуалах, о жертвах. А
В тихом приморском городке живёт Кайто — парень с тёмным прошлым, который пытается забыть, что когда-то был кем-то другим. Он работает в старой пекарне, прячет шрамы под рукавами и молча наблюдает за волнами. Но однажды появляется Аяна — девушка с фотографией, на которой он, только другой: уверенный, жестокий. Она ищет человека, разрушившего её жизнь. Кайто отрицает всё, но правда всплывает кусками: его прежняя банда, украденные деньги, предательство. Аяна колеблется между ненавистью и странной