Старый мастер Джеппетто вырезает из полена деревянную куклу — мальчика. Ночью фея оживляет её, даёт имя — Пиноккио — и обещает: станет настоящим, если докажет, что храбр, честен и бескорыстен. Но Пиноккио наивен. Его сбивает с пути хитрый лис Дж. Уорти и кот Базилио: уговаривают стать актёром у злого кукольника Стромболи, потом отправляют в Страну Развлечений, где мальчиков превращают в ослов. Тем временем Джеппето ищет его, попадает в брюхо кита. Пиноккио, сбежав от циркача, бросается спасать
Юная принцесса, нежная и добрая, бежит в лес от злой мачехи-королевы, которая хочет её смерти. В чаще она находит хижину семи гномов — крошечных, чудаковатых, но добрых старичков. Грубоватый Ворчун, застенчивый Скромник, сонный Соня... Они пугаются сначала, но потом принимают её как сестру. Королева узнаёт, что Белоснежка жива. Переодевшись старухой, приносит отравленное яблоко. Девушка кусает его — падает замертво. Гномы бросаются в погоню, но поздно: колдунья погибает, а их подруга лежит
Война. Дональд Дак вступает в ряды армии США — рвётся на фронт, но его признают негодным. Он в ярости: как так, он же готов сражаться! Вместо этого его отправляют в тыл, на завод. Там Гуфи — неуклюжий, но добрый парень — пытается научить его работать. Дональд бунтует. Он ненавидит станки, ненавидит инструкции. Всё валится из рук, детали разлетаются. Но постепенно до него доходит: даже здесь, в цеху, он помогает своей стране. Гуфи терпеливо показывает, как держать инструмент, как собрать деталь.