Мастер Джеппетто вырезает сына из полена и просит звезду о чуде. Ночью Синяя Фея касается деревянной куклы волшебной палочкой - Пиноккио оживает. Но чтобы стать настоящим мальчиком, ему нужно доказать, что он храбрый, честный и бескорыстный. Вместе с совестливым сверчком Джимини Крикет он отправляется в школу, но дорога уводит его к злому кукольнику Стромболи и на Остров удовольствий, где непослушных детей превращают в ослов. Длинноносый непоседа поддаётся соблазнам, врёт, и его нос растёт.
Стеклянный гроб в чаще леса так и стоит пустой, пока Королева допрашивает своё зеркальце. Белоснежка сбежала в лес, спасая свою жизнь, и нашла крошечный домик, где всё рассчитано на семерых. Она наводит там порядок, не зная, что хозяева - гномы, которые возвращаются с шахты после заката. Но Королева не успокаивается. Она превращается в старуху и приходит к Белоснежке с отравленным яблоком. Девушка верит, что угощение исполнит её заветное желание, и надкусывает плод. Гномы застают её уже
Южная Америка 1940-х годов: экзотические пейзажи, ритмы самбы и карибское солнце. Герои студии Диснея, среди которых Дональд Дак и Гуфи, отправляются в путешествие по континенту. Они минуют озеро Титикака, города Бразилии и Уругвая. Каждая остановка оборачивается музыкальным номером: танцы, песни и яркие краски местных праздников. Попугай Жозе Кариока становится проводником в мир латиноамериканского фольклора. Здесь нет сложной интриги, только легкое скольжение от одного впечатления к другому.