В маленьком городке всё начинается с убийства школьницы — Лоры Палмер. Её тело находят завёрнутым в пластик. Агент ФБР Дейл Купер приезжает расследовать. Он странный: верит в сны, пьёт чёрный кофе и говорит с диктофоном. Город кажется тихим, но под поверхностью — грязь, страх. Лора не была невинной. Наркотики, секс, двойная жизнь. Её лучшая подруга Донна пытается понять, кем та была на самом деле. Отец Льёд плачет у её гроба, но его руки нечисты. Мать сходит с ума от горя. А ещё есть Боб —
В маленьком северном городке, затянутом снегами, живёт Нана — девушка с тёмным прошлым. Она прячется от себя, работает в баре, пьёт. Здесь же — Такуми, её бывший, и Нобу, который любит её тихо, без надежды. Жизнь будто замерла: серые дни, пустые разговоры, хлопья за окном. Но однажды приезжает Хатико — старая подруга Наны. С ней возвращаются воспоминания: токийские огни, мечты, предательство. Нана не хочет вспоминать. Но прошлое настигает — в письмах, в случайных встречах, в молчании Такуми.
Главный герой — Генри, неудачник и алкоголик. Он перебивается случайными подработками, живёт в жалкой комнатушке и топит горе в виски. Всё меняется, когда он устраивается машинистом в типографию. Работа монотонная, шум печатных станков сводит с ума. Но Генри держится — хочет начать с чистого листа. Коллеги — чудаки и изгои: Джо, старый печатник с потухшим взглядом, и миссис Ванек, строгая бухгалтерша. Они терпят его, но не верят в перемены. Генри пытается не пить. Иногда получается. Иногда —