Юная принцесса, нежная и добрая, бежит в лес от злой мачехи-королевы, которая хочет её смерти. В чаще она находит хижину семи гномов — крошечных, чудаковатых, но добрых старичков. Грубоватый Ворчун, застенчивый Скромник, сонный Соня... Они пугаются сначала, но потом принимают её как сестру. Королева узнаёт, что Белоснежка жива. Переодевшись старухой, приносит отравленное яблоко. Девушка кусает его — падает замертво. Гномы бросаются в погоню, но поздно: колдунья погибает, а их подруга лежит
Моряка Гулливера шторм выбрасывает на неведомый берег. Он приходит в себя — и видит крошечных человечков, которые опутывают его верёвками. Это лилипуты: они боятся великана, но любопытство побеждает. Король Лилипутии приказывает доставить пленника в столицу. Гулливер терпелив, добр — и постепенно завоёвывает доверие. Он помогает тушить пожар во дворце, защищает королевство от вражеского флота. Но придворный интриган Скайреш подстрекает против него, обвиняя в предательстве. Тем временем принц
Трое поросят строят дома, чтобы спастись от волка. Ниф-Ниф мастерит домик из соломы — быстро, небрежно, ему не до труда. Наф-Наф складывает хижину из веток — крепче, но тоже наспех. Только Нуф-Нуф работает всерьёз: возводит каменный дом с крепкой дверью. Приходит волк. Дует — соломенный домик разлетается. Ниф-Ниф бежит к Наф-Нафу. Второй домик рушится от удара. Поросята едва успевают скрыться у Нуф-Нуфа. Волк ломится в каменный дом — не выходит. Пытается пролезть в трубу, но попадает в кипящий
Война. Дональд Дак вступает в ряды армии США — рвётся на фронт, но его признают негодным. Он в ярости: как так, он же готов сражаться! Вместо этого его отправляют в тыл, на завод. Там Гуфи — неуклюжий, но добрый парень — пытается научить его работать. Дональд бунтует. Он ненавидит станки, ненавидит инструкции. Всё валится из рук, детали разлетаются. Но постепенно до него доходит: даже здесь, в цеху, он помогает своей стране. Гуфи терпеливо показывает, как держать инструмент, как собрать деталь.
Зима. Микки, Дональд и Гуфи украшают ёлку к празднику. Плуто смотрит на них с тоской — ему не досталось ни одной игрушки. Он тянется лапой к шарику, но Микки строго отчитывает его. Пёс обижен. Он уходит в снег, находит старую кость и решает: это будет его украшение. Приносит её к ёлке, вешает на ветку — но кость падает, разбивает стеклянные шары. Микки снова ругает Плуто. Тогда пёс забирается на крышу и сбрасывает оттуда звёздочку — прямо на макушку ёлки. Она сверкает, все восхищены. Микки