Молодая девушка Соня возвращается в родной город после долгого отсутствия. Здесь её ждёт странное наследство — должность личного секретаря у местного чудака, который считает себя настоящим Дедом Морозом. Его зовут Николай Петрович, и он не просто старый эксцентрик: его письма действительно исполняют детские желания. Соня не верит в чудеса. Она приехала, чтобы продать дом и забыть прошлое. Но городок живёт по своим законам — здесь снег пахнет мандаринами, а люди ждут праздника как спасения.
Старшеклассник Саша живёт в маленьком городке, где каждый день похож на предыдущий. Он мечтает о чём-то большем, но не знает, как вырваться. Всё меняется, когда в его классе появляется новая — Лиза. Она странная, замкнутая, носит наушники и избегает людей. Саша чувствует в ней что-то родное. Он пытается заговорить, но Лиза отстраняется. Потом случайно видит её плачущей у реки — и понимает: за её холодом скрывается боль. Они сближаются медленно, неловко. Лиза начинает доверять ему свои страхи, а