Девочка Мия возвращается в волшебный мир Сентопию, где её ждёт старая дружба и новые испытания. Всё начинается с тревожного сна: ей снова является пантера Она, но теперь её голос звучит как предупреждение. В Сентопии неспокойно. Фобос, заточенный в тюрьме, находит способ влиять на реальность через тени. Его тёмная магия заражает эльфов, превращая их в безвольных слуг. Даже верный Райдо поддаётся страху. Мия и её друзья — весёлый Панту, мудрая Йоко — отправляются к древнему древу, источнику силы
Солнечная Искорка — теперь наставница в Школе Дружбы. Она хочет помочь ученикам раскрыть свои таланты, но всё идёт не так. Особенно с Зипп — упрямой единорожкой, которая уверена: магия дружбы устарела, а правила лишь мешают. Искорка пытается до неё достучаться, но чем сильнее давит — тем больше Зипп отдаляется. Всё меняется, когда они случайно находят древний кристалл. Он переносит их в пустынный мир, где магия исчезла из-за разобщённости. Здесь Искорка и Зипп встречают трёх пони-странников: