В маленьком городке перед Рождеством всё идёт наперекосяк. Главный праздник года под угрозой — мастерские разорены, люди потеряли веру в чудо. Анна, художница, возвращается домой после долгих лет и видит, как её родные места угасают. Отец, старый резчик Николай, больше не верит в волшебство. Но тут появляется Марк — странный изобретатель с идеями, которые кажутся безумными. Он хочет оживить город, вернуть ему славу «места, где рождаются чудеса». Анна не верит ему, но другого выхода нет. Вместе
Молодой паренёк Коряжка живёт в приморской деревушке, где все знают друг друга. Он мечтает о большом мире, но боится даже зайти в воду — с детства его пугают истории о морском змее. Однажды он находит на берегу раненое существо — того самого змея, Лорда. Огромного, но беззащитного. Коряжка решает помочь, хотя понимает: если узнают — ему не поздоровится. Лорд оказывается не чудовищем, а странником, потерявшим память. Вместе они ищут ответы: Коряжка — о смелости, Лорд — о прошлом. По пути