Пятьсот лет назад лисёнок не смог вытащить сорвавшегося со скалы мальчика - лапки подвели. Теперь он принял человеческий облик и спустился в мир людей за Белым эликсиром, который дарует статус и уважение среди соплеменников. План прост: стать настоящим бессмертным, для чего нужно убить молодого учёного по имени Ван Цзыцзинь. Тот как раз держит путь в Пекин на экзамен и параллельно ищет пропавшего старшего брата. Судьба сводит их в дороге, и лис получает шанс выполнить задание. Но учёный
Слепой воин Чэн зарабатывает на жизнь охотой на беглецов, и его редкий стиль боя не оставляет шансов противникам. Однажды он спасает девятилетнюю Чжан Сяоюй, осиротевшую после того, как её семью уничтожил жестокий Ли Цзюлан. Девочка чудом осталась жива и теперь не отходит от спасителя, следуя за ним на новое задание. Чэн неохотно берёт её под опеку, а она просит научить её сражаться. Внутри мастера растёт тревога: он понимает, что движет девочкой не просто желание защитить себя, а жажда мести.