В мире, где человечество колонизирует космос, экипаж военного корабля получает загадочный сигнал с заброшенной станции. Они находят там лишь тьму и следы давней катастрофы. Среди обломков — девушка, Рэй. Она единственная выжившая, но что-то в ней не так. Её воспоминания разорваны, а в глазах — холодный ужас. Капитан Харпер пытается её спасти, но станция оживает. Стены шепчут. Тени движутся. Оказывается, здесь проводили эксперименты. Что-то вырвалось на свободу. Оно не убивает — оно меняет.
Крейг — неудачливый кукольник, едва сводит концы с концами. Он находит работу в странной фирме: офис расположен на этаже с низкими потолками, будто сплющенном. Однажды за шкафом обнаруживает потайной ход — узкий, тёмный. Он пролезает внутрь. И вдруг — видит мир глазами Джона Малковича. Чувствует его тело, слышит его мысли. Через пятнадцать минут вылетает в канаву у шоссе. Крейг рассказывает об этом Максин — женщине, в которую безнадёжно влюблён. Она в восторге: это же бизнес! Они продают билеты