В маленьком городке находят тело женщины — убийство жестокое, загадочное. Следователь Кодзима берется за дело, но улики ведут к странному: все указывает на то, что преступник — человек, которого нет в реальности. Вымышленный персонаж из старой детской книги. Кодзима втягивается в путаницу воспоминаний, снов. Жители городка будто что-то скрывают. Особенно писательница Марико — ее связь с убитой глубже, чем кажется. А еще есть мальчик Тосио, который рисует тех самых персонажей... Чем дальше
В Японии конца 90-х талантливый нейрохирург Кэндзо Тэмма спасает мальчика, которого ему подбрасывают в больницу вместо убитого пациента. Мальчика зовут Йохан. Проходит десять лет. Тэмма — успешный врач, но его жизнь рушится, когда он узнаёт: Йохан стал серийным убийцей. И это тот самый ребёнок, которого он спас. Тэмма бросает карьеру и начинает охоту на Йохана. Он хочет понять: что превратило того в монстра? И был ли он им с самого начала? По пути встречает людей, чьи судьбы переплелись с